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美銀證券發(fā)表研報(bào)指，中國(guó)神華日前公布注資計(jì)劃詳情，并于周日舉行了分析師簡(jiǎn)報(bào)會(huì)。此次注資共包含12個(gè)標(biāo)的公司，包括煤礦、電廠、煤化工項(xiàng)目及交通運(yùn)輸資產(chǎn)。交易完成后，神華的煤炭?jī)?chǔ)量、產(chǎn)量、發(fā)電裝機(jī)容量及烯烴產(chǎn)能將分別增加65%、57%、28%和213%，達(dá)到685億噸、5.12億噸、60.9吉瓦和188萬(wàn)噸。該行認(rèn)為，中國(guó)神華是中國(guó)煤炭企業(yè)中最具防御性的公司，其80%的業(yè)務(wù)都集中在合約動(dòng)力煤上。但如果現(xiàn)貨價(jià)格在今年年中跌至遠(yuǎn)低于合約價(jià)格以下，其合約價(jià)格可能會(huì)受到挑戰(zhàn)。目前其市凈率超過(guò)1倍，高于同業(yè)。美銀證券維持該股“中性”評(píng)級(jí)，港股目標(biāo)價(jià)43港元，A股目標(biāo)價(jià)為44.5元。

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